Ci sono tre uomini di cui uno paralitico, e una donna senza un braccio dall'aspetto deforme: sono sfatti come i peggiori freaks. Si aggirano di notte in una città americana simulando (o lo fanno sul serio) amplessi con alberi e bidoni. Bevono smodatamente, fumano sigari, sculacciano prostitute di grossa stazza, mangiano su piatti conditi con detersivo, fanno scoppiare petardi e ballano il tip tap. Come se non bastasse, picchiano e uccidono selvaggiamente i vicini di quartiere mentre declamano poesie alcoliche accompagnati da una chitarra.